Mobile Bankberatung ist Trend und Indikator für eine veränderte Bewertung der Berater-Kunden-Beziehung. Damit rückt der Kunde für viele Banken nicht nur bei der Wahl des Gesprächsortes, sondern auch bei deren Inhalten in den
Vordergrund. So lässt sich in angenehmer Wohnzimmer-Atmosphäre auch ein persönlicher Beratungsstil besser
anbringen: der Einstieg in eine ganzheitliche, von persönlichen Wünschen und Ziele geprägten Beratung.
Beratersoftware für den mobilen Vertrieb sollte deshalb die Option einer qualitativ hochwertigen Finanz- und Vermögensplanung bieten. Moderne Planungssoftware folgt dem Berater intuitiv in der Frage, wie kurz oder umfassend er ein Gespräch gestalten möchte. Einige Berater setzen diese durchgängig grafisch ausgerichteten Tools auf der Kunden-Couch, andere bei der Nachbereitung und automatisierten Produktauswahl im Home Office ein.
Damit sich Beratungstermine nicht durch fehlende UMTS-Anbindungen oder DSL-Anschlüsse zu einem Komplettausfall entwickeln, arbeiten leistungsstarke Vertriebssysteme mobil mit einer online-offline Synchronisierung. Die komplette Kundenakte sowie die wichtigsten Wertpapierdaten werden im Office auf dem neuesten Stand betankt und dem Kunden präsentiert und nach dem Gespräch wieder erfolgreich zur Haftungssicherheit in die Systeme der Bank zurückgespielt. Denn für moderne Beratungsapplikationen stand der Kunde schon immer im Mittelpunkt.